预测：8-10月新能源市场持续平稳增长

2021年上半年，中国新能源汽车产销双双超过120万辆，新能源汽车产销占总体汽车产销的百分比分别达到9.7%和9.4%。

6月，新能源汽车销量为25.6万辆。其中，纯电动汽车销量21.2万辆，同比增长150%，插电式混合动力汽车销量4.4万辆，同比增长110%。纯电动乘用车市场的销量结构中，微型、SUV、紧凑级占比约33%、20%、18%；插电式混合动力汽车上险前三的车型级别为SUV、紧凑级、中大型占比约27%、24%、20%。

『宏光MINIEV』

6月，宏光MINIEV、特斯拉Model 3、Model Y、秦PLUS DM-i等车型销售领先，分别为3.01万辆、2.53万辆、1.16万辆、0.93万辆，合计市场占比约29.8%。造车新势力中，蔚来、小鹏、理想分别为8083辆、6565辆、7713辆，各自实现了116.1%、617%、320.6%的同比增长。

『纯电动乘用车分级别车型表现』

『插电式混合动力乘用车分级别车型表现』

6月，新能源汽车行业一致指数为105点，较上月下降2个点，较去年同期上升5个点，意味着新能源汽车市场持续火热。

根据先行指数的预测，2021年8月-10月新能源汽车市场处于平稳增长状态。从新能源汽车的消费群体看，个人用户是当下新能源汽车市场增长的主要用户群体，不同类型的细分市场，个人用户的占比均有一定的增长。从消费结构看新能源汽车消费呈现两极分化的态势，纯电动车型个人用户分别集中在微型车和中型及以上车型；插电混合和增程车型个人用户则主要集中在中型及中大型车型上。

6月作为传统淡季，车用芯片短缺问题依然延续，疫情复发、雨季汛情对车辆生产、销售均造成一定影响。对于新能源车企而言，部分车企安排高温休假，预计四季度芯片供给总体回暖，厂家将加快生产节奏。对经销商而言，应理性预估实际市场需求，并积极做好疫情防控。滞后指数2021年6月持续回升，回暖超过115点，持续验证前期新能源汽车市场回暖预测符合实际。

『新能源汽车行业一致指数和基准指标』

『新能源汽车行业一致、先行、滞后指数』

2021年上半年我国经济持续复苏，针对汽车购置和消费，未来将构建“国家层面引导、地方政府主导”的汽车消费政策体系。政策趋势将转向以国家层面政策引导、地方政府结合本地交通、产业特点和财政能力等，制定本地汽车消费政策，“一地一策、精准施策”将是未来汽车消费政策的发展基本方向。在乘用车市场，今年以来，尽管一线城市新能源乘用车市场份额同比有所下降，三线及以下城市新能源汽车上涨非常明显，但是从绝对量看以上海、北京为代表的一二线限购城市，新能源汽车消费依旧是主体，三线及以下城市存在巨大的市场拓展空间。

在商用车市场，2021年国三柴油货车报废更新进入尾声，部分省市的重点区域开始管控国四货车，未来国四货车的路权会受到进一步限制，也将推动商用车电动化步伐的加速；在智能网联汽车领域，智能网联汽车标准进入密集的制订期与发布期。基于L2级别自动驾驶渗透率逐渐走高，不少企业开始升级L2+功能，增强产品差异化和竞争力，同时，智能网联自主产业链也在崛起。

2021年上半年，受芯片短缺影响，汽车企业生产节奏被打乱，汽车厂商库存持续下降，库存降至低位。芯片短缺危机已经持续超过半年，二季度汽车芯片短缺将达到最高峰，以MCU为主的车载芯片产能从2021年三季度有所缓解，预计到四季度整车企业会逐渐感知到芯片供应恢复状态。

与此同时，锂电池原材料成本攀升，涨价的原因：一是需求量不断攀升，下游新能源汽车动力电池原材料需求旺盛，刺激价格上扬；二是供给短供应不足，国际疫情优势依然严峻，主要锂矿出口国澳大利亚、智力、阿根廷等锂矿生产计划放缓。由于供需不平衡，锂电材料价格未来极有可能继续上扬，未来动力电池行业洗牌将会进一步加剧。

2021年上半年，国民经济总体运行平稳，汽车市场总体稳健。展望未来，我国经济运行将保持稳定复苏，对汽车消费夯实基础。但全球疫情防控仍然存在较大的不确定性，特别是芯片供应、原材料涨价、市场竞争压力等都将对新能源汽车发展带来不稳定的影响。（文/中国电动汽车百人会 熊英）